Eau: création d'un consortium avec la Caisse des dépôts pour reprendre la Saur

Un consortium est entré en «négociation exclusive» lundi avec le fonds PAI Partners pour racheter le groupe Saur, spécialisé dans la distribution de l’eau. La négociation devrait s’effectuer sur «la base d’un prix de 1,72 milliard d’euros». Un consortium composé de la Caisse des Dépôts (47%), de Séché Environnement (33%) et d’un fonds d’investissement dépendant de l’assureur Axa (20%) souhaite racheter le groupe Saur, spécialisé dans la distribution de l’eau et de la propreté. En négociation exclusive avec le fonds PAI Partners, qui a acheté la Saur en novembre 2004 au groupe Bouygues pour 1,037 milliard d’euros, le consortium devra faire une proposition sur «la base d’un prix de 1,72 milliard d’euros», selon un communiqué publié par PAI Partners. La Saur, concurrente de Suez et Veolia Environnement, gère en France 5.700 contrats d’eau, soit 5,5 millions de clients, et possède plus de 1.000 contrats de collecte d’ordures ménagères concernant plus de 5 millions d’habitants. Le groupe emploie 11.850 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2005. Réagissant à un article paru dans "Le Figaro" qui présentait Macquarie comme favori, l'Association des maires de France (AMF) avait fait part mercredi dernier de «la préoccupation de nombreux maires», qui disaient s'interroger «sur les conséquences en terme d'emplois et d'investissements d'une telle opération conduite d'abord à des fins financières et dans le souci d'une rentabilité accrue» (voir nos informations ci-dessous). Le consortium a pris soin de préciser lundi dans le communiqué officialisant les négociations qu'il «souhaite faire bénéficier le groupe Saur d'un groupe d'actionnaires stables, réunissant solidité financière, compétences industrielles et expérience de partenariats réussis avec les collectivités locales». Dans un communiqué distinct, le groupe de traitement et de stockage de déchets Séché Environnement précise qu'en «cas de finalisation de cette opération, la holding d'acquisition serait financée par apport en fonds propres de chacun des trois actionnaires et par endettement bancaire sans recours». Séché Environnement confirme par ailleurs «la qualité de l'actif» que constitue la Saur. «Avec la Saur, on ferme la marche en tant que troisième intervenant dans les métiers de l'eau, car il n'y aura plus de nouvel entrant», explique-t-on dans l'entourage du groupe.pt><sc

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